大森林里这几天非常热闹，因为一年一次的“万圣节”就要到了。在万圣节里，小动物们互相送礼物，看表演，小动物们天天在盼望呢！ 狐狸在家里发愁，因为他和乌鸦勾结常常干偷鸡摸狗的坏事，欺负别的小动物，担心收不到礼物。他打电话给乌鸦，商量怎么才能收到礼物，乌鸦出了一个主意——化妆！狐狸化妆成松鼠，乌鸦化妆成百灵鸟。 万圣节那天，经过精心装扮的狐狸和乌鸦来到小动物们中间，果然没有人认出他们。看着收获的一大袋糖果和礼物，他俩暗暗自喜！紧接着表演节目了，每个小动物都拿出绝活来表演，乌鸦吃着糖，看着心里痒痒，他以为他是百灵鸟，忘记自己是乌鸦扮的了，张开嘴也唱起歌来，“哇……哇……”动物们发现了破绽，都大声指着他喊：“他是乌鸦！他是乌鸦！”。乌鸦慌了神，扔掉礼物就跑。不巧正好扔到了狐狸身上，狐狸一个踉跄，把尾巴也给露出来了！“啊，狐狸！狐狸！常欺负我们的坏家伙！”惊慌失措的狐狸连忙夹着尾巴跑了。 回到家的狐狸非常气愤，他打电话大骂乌鸦不当心。而乌鸦也不示弱，也骂狐狸关键时刻不提醒他。就这样他们一直对骂着，他们一直没有反省自己为什么那么不受他人的喜欢。